Regatul Falmuth se află pe marginea unui război civil în timp ce liderii săi dezbat cum să răspundă cererilor Federației Jura Tempest. Între timp, Ten Great Saints discută despre întoarcerea Dragonului Furtunii și încoronarea unui nou Demon Lord. Deși Rimuru și Hinata doresc să-și rezolve disputa pașnic, un grup sinistru care acționează din umbră este hotărât să vadă lucrurile încheiate cu vărsare de sânge!