Sa inaltam zmeul! Maria, Leon si puiul lor de dragon norocos, Paffi, vor sa mearga la Festivalul Zmeielor. Impreuna construiesc un zmeu pe care vor sa-l inalte pe Dealul Dragonului. Paffi si-ar dori si el sa zboare. La festival apare o fetita care rade de zmeul familiei Engel, dar vantul ii sufla zmeul ei mare si il pierde. Acum Paffi trebuie sa intervina!