E ora de culcare. Mama vulpe se ghemuiește alături de puiul ei în culcuș și îi spune o poveste de noapte bună. — A fost odată o vulpiță, începe ea. Însă puiul nu mai află ce a făcut vulpița, pentru că mama, fiind foarte obosită, adoarme. Grozav! Astăzi puiul de vulpe a pus ceva la cale: împreună cu prietenii săi vrea să dea o petrecere sub clar de lună. Unul câte unul, puii de animale se adună la locul de întâlnire din luminișul pădurii. Dar lipsește cineva: Luna! Cum să dai o petrecere sub clar de lună fără Lună?