Coco este acum ucenica vrăjitorului Qifrey.   În timp ce fata înaintează cu frenezie pe această cale dificilă, pentru a deveni o vrăjitoare cu drepturi depline, are loc un incident...   Într-o zi, când ajutau la salvarea sătenilor afectați de ploaia abundentă, Coco și Agott sunt capturate și acuzate de Cavalerii Moralis că au folosit magie interzisă. Coco e la un pas de a fi exclusă din lumea vrăjitorilor din cauza unui truc murdar de care nu avea h...